财务规划师怎么考

财务计划师，也称为金融计划师或理财计划师，是一个专业的职位，需要具有相干的知识和技能。要成为一位财务计划师，可以通过以下途径来考取相干证书和取得认证：

1、完成相干课程和培训：你需要完成一些与金融、财务或投资相干的课程和培训，以掌握基本的金融知识和技能。这可以是在大学里学习金融、经济或相干领域的专业课程，也能够在专业培训机构如CFP（CertifiedFinancialPlanner）协会等参加培训课程。

2、参加资历考试：在完成相干课程和培训后，你可以参加一些专业的资历考试，以证明你的专业知识和技能。这些考试可能包括CFA（CharteredFinancialAnalyst）、FRM（FinancialRiskManager）、CFP（CertifiedFinancialPlanner）等。

3、加入专业组织：为了保持良好的职业发展和与其他专业人士交换，你可以加入一些专业组织，如CFP协会等。这些组织通常会提供一些资源和支持，帮助你更好地从事财务计划工作。

4、延续学习和更新知识：财务计划是一个不断发展的领域，新的法规、政策和产品不断出现。因此，你需要保持对最新信息和知识的了解，以便为客户提供最好的建议和服务。

要成为一位财务计划师，你需要完成相干课程和培训，参加资历考试，加入专业组织，并延续学习和更新知识。同时，你还需要积累实际工作经验，以提高你的专业技能和沟通能力。

想考理财规划师需要什么条件

一、理财规划师的报考条件

（一）助理理财规划师报考条件

(具备以下条件之一者)

1.连续从事本职业工作6年以上。

2.具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3.具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4.具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5.具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（二）理财规划师报考条件

(具备以下条件之一者)

1.连续从事本职业工作13年以上。

2.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

5.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7.取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

（三）高级理财规划师报考条件

(具备以下条件之一者)

1.连续从事本职业工作19年以上。

2.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上

3.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

二、理财规划师证书查询

1、证书查询可在国家理财规划师(ChFP)考试网点击资格证书查询。

2、颁发机构:中华人民共和国人力资源和社会保障部

3、证书颁发时间:成绩公布后两个月内

4、证书遗失处理:因人力资源和社会保障部不受理个人证书补办，故证书遗失人可将以下材料递交至相应培训机构进行证书遗失补办，具体如下:遗失证书者递交至申请资料文书，说明遗失原由。培训机构经调查情况属实，则提供相应的证明资料提交国家人力资源和社会保障部。补办成功，另收工本费用:人民币四元。

扩展资料：

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.

因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

参考资料：

理财规划师百度百科

理财规划师：掌握财富之门的金钥匙！

AFP考试流程大致可以分为：

1、参加培训；

2、报名考试；

3、参加考试；

4、申请认证；

5、获得证书这几个步骤。

1、参加培训

《AFP培训合格证书》是报名参加AFP考试的第一步，打算报考AFP考试的同学，需要先参加培训，培训结业考试成绩合格后取得《AFP培训合格证书》，才可以报名AFP考试。

提示：已经获得FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位的人员，并且经其批准可以豁免全部培训课程的同学，可以直接报名参加AFP考试。

2、报名考试

获得《AFP培训合格证书》的第二天即可报名AFP考试，考生需要在官方规定时间内通过FPSBChina官网，根据相关提示来填写报名信息，缴纳报名费用，AFP考试共有两个考试科目，报名费共计890元，除了需要支付考试费用，还需要选择考区并预定座位。

3、参加考试

AFP考试通常每年举行60次，每个月都有好几场考试，考生需要在自己预约的考试时间内，准时参加考试，AFP考试设有《金融理财基础一》和《金融理财基础二》两个科目，考试分上、下午在一天内举行，题型均为选择题，每场考试均有90道试题。

4、申请认证

AFP考试全部科目均合格的人员，同时符合相应的认证条件，需要进行首次认证，首次认证费用为200元，这里需要提供考生本人的学历证明、工作年限证明等资料。

5、获得证书

AFP认证通过之后，大概会在45天收到AFP证书。

理财规划师是财富管理领域的专业人士，是客户信赖的理财顾问。本文将介绍理财规划师的职业资格考试和职业特点，帮助你了解这个备受瞩目的职业。

专业的理财规划师

理财规划师是财富管理领域的专业人士，运用理财规划的原理、技术和方法，为个人、家庭以及中小企业、机构提供全方位、个性化的理财咨询服务。

全面的理财方案

理财规划师为客户打造全面的理财方案，从投资规划到退休养老规划，从风险管理与保险规划到税收筹划，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

职业资格考试

理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核，闭卷方式进行，成绩达到60分及以上者为合格，获得理财规划师国家职业资格三级的证书。通过综合评审后，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

政府颁发的证书

理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是唯一由政府颁发的理财规划师证书。拥有此证书，将使你在财富管理领域中更具竞争力！

贴心的理财顾问

理财规划师是客户信赖的理财顾问，专业、全面、贴心。成为理财规划师，你将成为客户的信赖之选，为他们提供个性化的理财咨询服务。